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2019-03-11 14:39:39

58同城CEO姚劲波:采取激进方式与赶集整合

8月21日消息,58同城(NYSE:WUBA)昨天公布财务报告。财报显示,58同城第二季营收1.595亿美元,同比增长147.1%。58同城第二季度净亏为2690万美元,上年同期净利润为1120万美元。

财报发布后,58同城董事会主席兼首席执行官姚劲波(微博)、首席财务官周浩等高管出席了随后举行的会议,解读财报要点并回答分析师提问。

以下是本次财报会议分析师问答环节主要内容:

摩根士丹利分析师:首先,可否谈一谈移动端和PC端的变现差异,以及目前你们有多大比例的流量来自于移动端?

第二,你们提到赶集的股权有一些变化,可否具体介绍一下,这对于公司的优先股权有何影响?

姚劲波:从我们的角度看,移动端和PC端变现效率没有太大区别,因为会员产品根本就不区分PC端还是移动端;从实时竞价和营销服务这方面的产品来讲,移动端相比PC端的变现效率不但没有降低,反而有所提高,因为客户在58同城移动端上面看到的所有内容也是广告,所以在移动端点击的次数反而更多,也就是说,移动端对我们变现的整体效率非但没有降低,反而有轻微的提高。

周浩:移动端的流量占比方面,一直在上升,从页面浏览量角度来衡量,第二季度,移动端在58同城的页面浏览量占比已经达到70%以上,远远高于两三年前的比例,而且这是在PC端的浏览量也在增加的基础之上实现的,所以,两者之间目前的动态发展趋势对我们来说是非常好的事情。

第二个问题,在我们投资之前,赶集的一些股东有一些优先股权,但是现在已经没关系了,因为他们向其他方出售这些股权之后,那些优先股全都变成了普通股。

瑞士信贷分析师:我有两个问题,首先,第二季度公司的营销和销售费用出现了大幅下降,低于之前预期,可否请谈一谈原因以及对今年接下来的预期。

周浩:我刚才开场的时候提到了,第二季度58同城核心业务的营销费用,尤其是广告业务的销售费用,比季度出现了下降,通常情况下,由于中国春节的缘故,我们在季度的广告投入比较大,所以第二季度的营销费用相对减少了,这属于正常季节性变化。

不过,现在我们也要分几块来谈了。首先,58到家业务的的绝大部分营销费用都来自于非广告类的营销费用,这方面的投入环比有所上升,因为我们在更多的城市推广这项服务,而且,我们预计未来几个季度,58到家业务上的营销投入会继续上升,预计今年全年我们在58到家的总支出将达到1.5亿美元,其中大部分是非广告类的营销费用。

第二是安居客,尽管从整体上讲这项业务已接近达到收支平衡该显的时候要显,我们看到安居客在收入方面的表现更好,而我们选择了从安居客的收入中拿出一部分重新投入到市场营销方面,投放更多的广告、营销活动,扩大销售团队等。作为房产营销平台,安居客可以给58同城做出更大的贡献,特别是今年它的表现非常好,所以我们会尽努力投入,将安居客的收入重新投入到营销方面,进一步巩固我们的市场地位。

两者之外的核心业务方面,整体上我们现在处于与赶集团队一起合作的模式,双方在新的阶段一起加大成本投入,研究两者结合起来之后哪些方面的工作是重要的,哪些的优先性可以往后放,目前这还处于相对早期的阶段,今年我们在投资方面会有所暂缓,我觉得整体上的实际投入会低于预算。当然,一些框架性的合约是全年的,我们还是需要维持一些合作关系,

明年等这些合约到期,我们有信心在营收继续增长的前提下获得广告费用方面的进一步削减。

瑞士信贷分析师:第二个问题,58同城对已收购和投资的各项资产的整合工作进展如何?

姚劲波:我们今年做了很多并购,主要是安居客、中华英才以及赶集对安居客的收购是58同城做的个大型交易,现在来看是非常成功的,无论是在产品层面,流量层面,还是在销售管理层面,58同城的许多经验,都对安居客起到了非常大的帮助,所以安居客现在的流量增长远远超过它的预期,收入增长同样好于预期。

所以,58同城的团队很有信心把对赶集的整合工作做好,整合刚刚开始,进行了一个星期,目前整合工作进展非常顺利,我们相信两家公司都会很快进入良性的状态。

中华英才的交易规模相对小一些,我们也在整合中华英才方面投入了人力,目前也看到了很好的趋势。

太平洋皇冠证券分析师:我有两个问题,个关于公司第三季度业绩预期,请问其中赶集的收入贡献有多大,如果在赶集整个季度的业绩贡献都记录的情况下,收入会是多少?

周浩:在我们的第三季度的业绩预期中,包括了的赶集的部分是从2015年8月6日至9月30日的收入贡献,预计大约为2600美元至2800万美元,如果是完整的一个季度都包括的话,收入应该在4000美元至5000万美元之间。

太平洋皇冠证券分析师:在整合了赶集等收购资产以后,58同城的房产、招聘、生活服务、黄页等垂直业务,在今年剩余时间的增长率预期方面相比以前有何变化?

周浩:我觉得,整体而言赶集的核心垂直产品类别与58同城的基本一样,但是如果按照垂直领域占比的话,赶集的营收总额中来自招聘业务的比例比较大,高于58同城的招聘业务营收占比,除了招聘,赶集还有房产、本地生活服务以及黄页等业务,收购赶集的确可以给58同城创造很大的价值,因为在蓝领市场,58同城和赶集都比较强大,但这是一个规模庞大的市场,我们两家公司仍然有增长的空间,增长速度仍然会非常快。

房产领域方面,我们现在有了58同城原有业务加上安居客,可以给这个行业带来一些变化,已经导致这个领域的一些公司改变了商业模式,给了58同城很好的机遇去成为一个重要的房产交易平台。

本地生活服务则由很多规模相对很小的垂直领域组成,我们在这个方面也具有一定的竞争优势。我们很高兴可以在核心业务方面对这些收购资产进行整合,整体上成为一个强大的综合平台。

中金国际分析师:首先,你们如何看待汽车领域的C2C业务的市场潜力,对于当前竞争格局你们有何看法?58同城、赶集在这个市场领域有何优势,你们将如何做到与竞争对手的差异化发展?另外,在这个领域,58同城终的商业模式将会是怎样的?

姚劲波:我们将58同城汽车C2C业务称为赶集好车,赶集的赶集好车基本上与我们的58到家同时启动,到现在差不多半年时间,应该说在行业中,跟一些创业公司相比,赶集好车的交易量和覆盖的城市数量都显著大于后者。

赶集好车除了在当前规模处于以外,58同城和赶集的二手车展示业务方面,其流量对这项业务进一步统治这一市场有很大帮助,所以,我们认为如果对C2C业务持续进行投入,它成功的概率是非常高的。

另外,我们对赶集好车的市场前景也非常看好,中国目前已是全世界的新车销售市场,每年卖出2300万辆汽车,市场逐渐会进入二手车的交易周期,所以我们认为,二手车的交易量在未来两三年可能会超过新车交易量,会产生巨大的用户需求,58同城的其他能力,比如说营销能力、地推能力等,都可以对赶集好车起到推动作用,我们对这项业务的未来充满信心。

中金国际分析师:第二个问题关于58同城收购的汽车点评站,你们将如何利用这项业务,这项业务的规模有多大?明年你们在收入和其他运营数据方面对它有什么预期?

姚劲波:汽车点评是一个比较小的站,我们之所以愿意做这笔交易,原因点是,希望公司的二手车业务能从新车交易中带来一些用户,带来一些协同效应;第二点,它的确是一个非常好、非常划算的交易,对方原来的管理层也特别欢迎我们参与进去,我们也希望在中国A股有一家公司,我们对这家公司是控股的,占有70%的股份。

周浩:汽车点评本身就是盈利的,他们的管理层非常有经验,而我们也派出了团队帮助他们取得更快的增长,而且我们的交易形式是向公司注入资金我携清风明月认购新股,不是购买原有股票,所以我们觉得这对资金是很好的利用。

高盛集团分析师:我想确认一下,你们预计赶集好车业务在今年下半年的亏损将达到1亿美元吗?

周浩:我澄清一下,我们的意思是说对这项业务多投资1亿美元,而不是一定是1亿美元。原因是这是一个好的商业模式,而我们确实需要这种业务模式,作为中介我们可以向个人用户提供很合算的二手汽车,并且以间接的方式向他们在交易过程中提供保障,并且我们在推进这项业务过程中也具有一些优势。

这项业务目前还处于早期发展阶段,但是面对的是巨大的市场,我们现在这个阶段的重心是扩大市场份额,而且这正是目前的发展趋势,我们希望通过在广告方面进行投入以及下的推广,并且将地推团队部署到更多的城市等措施,进一步强化我们的市场地位。

高盛集团分析师:对于安居客业务,可否谈一下第二季度它的各项收入的贡献占比?第二季度来自中国英才的收入是多少?第三季度预计又会是多少?

周浩:第二季度安居客总的收入大约是3500万美元,其中470万美元来自电子商务业务,剩下的收入中来自营销的收入和来自会员付费的收入基本上持平。我们之前也提到过,安居客从新房和二手房的展示中都获得收入,二手房的收入主要是会员收入,新房主要是广告也就是营销以及电子商务方面的收入。

关于中华英才,其收入比较小所以我们不具体公布,对于这项资产的投资我们主要是看中其品牌以及富有经验的团队,但是其管理层并不是非常理解中国的招聘市场,所以它在过去几年的业绩是在下滑的。我们目前在利用58同城的资源比如IT、技术、产品开发经验等,帮助其恢复流量的增长和线上的发展,希望明年可以从更多的投资获得回报。

86 Research分析师:目前的展示和竞价广告方面的广告量是多少?还有多大的提升空间?哪个领域的广告竞价为激烈?短期内你们会加入赶集的商户进行交叉竞价吗?

周浩:目前的广告量仍然比较有限,我们今年早些时候改成了CPC(按点击付费)竞价模式,几年以前则是按时间收费,按日展示收费,所以我们在这个领域正在稳步提升,拥有非常有经验的团队,但是因为整体的竞价变现模式还处在早期阶段,特别是与我们在过去10年积累的巨大流量相比,所以我们觉得从客户的角度来看,投资回报整体上还是非常好的。

广告竞价激烈的领域是黄页,其次是招聘,招聘今年的增长非常明显,然后是房地产,我觉得竞价的激烈幅度的差别是由行业特质导致的,并不是说我们哪个团队的表现不好,黄页是一个非常分散的行业,而且是我们早开始变现的行业,所以我们介绍竞价模式之后,这些商户是早接受的。

与赶集的广告交叉销售方面,整体上,赶集的收入更多是依赖会员服务,他们有非常的销售团队,58同城相对而言在往营销模式发展的步伐更快,我们在这方面的人才很多,在几年前就开始转变,一开始比较难,做了很多工作,但是现在取得了非常好的进展。赶集的会员服务非常强,但是在营销方面比较弱,有很大的发展机会,现在的整合工作中,一项比较重要的工作是将广告系统整合到赶集中,未来其中一家的商户的虚拟货币充值将可以用在两个平台上。

巴克莱资本分析师:首先,你们刚才提到宏观经济环境的变化对公司业务影响非常有限,但由于由于现在市场上投资者的整体担心,可否谈一下在58同城各个垂直业务领域里,哪一个的会更多地受到宏观经济的影响,可能会在未来6到12个月内面临更大的收入增长挑战?

姚劲波:我们的几项业务基本上同中国宏观经济没有什么关系,今年的业务增长相比去年非但没有减速,反而是增速的,未来几个月预计也是这样的趋势。我们主要是服务业的蓝领招聘,反而是大型企业的白领员工的招聘会受到影响,蓝领招聘只是越来越好。

房产市场的话,我们主要做租房和二手房领域,实际上,今年的房产市场比过去两年的形势更好。在其他领域,比如二手车、本地生活服务领域,这些都是人们日常生活必需的服务,所以基本上看不出来中国宏观经济对58同城业务有什么影响。

而且,中国当前经济和股市的发展可能对58同城的业务也有好的影响,我们在O2O领域面临着许多创业公司的竞争,他们在过去很容易募集到资金,近两个月我们发现市场开始变得冷却,所以这方面的竞争也会减弱,这样一来,我们在58到家和赶集好车方面的投入也可以进一步减少,所以这是有利于58同城业务的一个方面。

巴克莱资本分析师:关于58同城对已收购业务的整合,你们提到整合工作正在进行,那么你们在对这些业务整合过程中遇到过哪些问题或挑战?

姚劲波:目前来说整合工作才刚刚开始,但是双方团队在如何分工、如何协作,以及谁向谁汇报等问题上,已经讨论了很长时间。从整合的这一两个星期来看,一切进展顺利,许多事情比我们之前想象的好,本来我们认为整合是一件很困难的事情,但现在来看,整合工作还是相当顺利的,比我们想象的还要容易、顺畅很多。我个人现在也在花时间与各个方面进行沟通,目前一切都在掌控之中,我相信这样进展下去的话,我们会在第三季度晚期和第四季度看到成本的节省和效率的提升。

关于与赶集的整合工作进展,我们已经在上发布了一些图片,我们基本上采用了为激进的方式,将所有业务部门合并成一个,将房产合并成一个,将招聘业务合并成一个,将产品、技术与后台全部合并成一个部门,并不是采用一个折衷的方案,而是采用一个的方案,希望一步到位。

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